Das CRM für Vertrieb und Außendienst.
Im Video erklärt.

Produktdemo in 29 Kapiteln

Vom ersten Anruf über Termin, Tour und Angebot bis zum Kunden, den Sie über Jahre betreuen. Schauen Sie die Demo von vorne bis hinten oder springen Sie direkt zu dem Thema, das Sie interessiert.

Teil AEinstieg

1:36

Kapitel 1

Begrüßung

Kundenliste in Excel, Rückrufe auf dem Zettel, Termine in Outlook? ApexLead-pro bringt den ganzen Weg vom ersten Anruf bis zum Stammkunden in ein System.

2:07

Kapitel 2

Dashboard

Das Dashboard zeigt morgens auf einen Blick, was heute zählt: Pipeline, Forecast, überfällige Aufgaben und Termine.

Teil BNeukunden gewinnen

1:25

Kapitel 3

Organisationen

Im Mittelpunkt stehen die Firmen, mit denen Sie arbeiten, mit allen Ansprechpartnern, Leads und dem kompletten Verlauf.

1:57

Kapitel 4

Leads und Pipeline

Jeder Lead durchläuft neun Phasen, jede mit eigener Abschluss-Wahrscheinlichkeit. So sehen Sie jederzeit, was realistisch hereinkommt.

1:41

Kapitel 5

Akquise-Modus

Wen rufe ich zuerst an, wer war schon dran, was wurde besprochen? Der Akquise-Modus nimmt Ihnen genau das ab.

1:43

Kapitel 6

Anrufmodus

Der Anrufmodus ist der Power-Dialer von ApexLead-pro: Liste wählen, Reihenfolge festlegen, telefonieren, Ergebnis per Tastendruck.

0:46

Kapitel 7

Aktivitäten

Telefonat, Mail, Besprechung oder Notiz: Jeder Kontakt wird zur Aktivität, damit das ganze Team weiß, was besprochen wurde.

1:25

Kapitel 8

Aufgaben

Was Sie dem Kunden zusagen, wird zur Aufgabe mit Fälligkeit. Und ist der Kunde noch nicht so weit, kommt die Wiedervorlage.

1:16

Kapitel 9

Kalender

ApexLead-pro hat einen eigenen Kalender, verknüpft mit Firma, Lead und Ansprechpartner, und gleicht sich mit Outlook oder Google ab.

1:39

Kapitel 10

Terminbuchung

Mit der Terminbuchung bekommen Sie Ihre eigene Buchungsseite. Kunden wählen selbst einen Termin, und im CRM ist sofort alles angelegt.

0:58

Kapitel 11

E-Mail

Verbinden Sie Ihr Postfach einmal, und Ihre Mails landen direkt beim richtigen Kunden im CRM.

1:28

Kapitel 12

Angebote

Angebot im CRM erstellen oder fertig hochladen, als PDF mit Ihrem Logo versenden, und das CRM fasst nach.

1:13

Kapitel 13

Tourenplanung

Ein Termin beim Kunden, eine Stunde Fahrt entfernt? Die Tourenplanung macht daraus einen vollen Tag mit passenden Besuchen in der Nähe.

Teil CBestandskunden

1:48

Kapitel 14

Bestandskunden

Gewonnen heißt hier nicht Schluss. Aus einem Auftrag wird ein Kunde, der bleibt, mit Verträgen, Kundenklasse und Betreuungs-Pipeline.

0:57

Kapitel 15

Rechnungen

Aus jedem angenommenen Angebot wird mit einem Klick eine Rechnung, freigegeben, versendet und bis zur Zahlung verfolgt.

1:11

Kapitel 16

Freigaben

Manche Dinge sollten nicht ungeprüft das Haus verlassen. Mit den Freigaben prüft die Leitung Angebote, bevor sie rausgehen.

1:20

Kapitel 17

Tickets

Reklamation, Anfrage oder interne Zuarbeit: Mit den Tickets bekommt jeder Vorgang eine Frist in Werktagen und eine Ampel.

Teil DFühren und auswerten

2:00

Kapitel 18

Reporting und Vertriebsziele

Im Reporting wählen Sie den Zeitraum, und jede Zahl bezieht sich genau darauf: neue Leads, Win-Rate, Forecast, Verlustgründe.

0:59

Kapitel 19

Wochenplanung und Wochenbericht

Eine Stunde am Freitag für den Wochenbericht? Das können Sie sich sparen. ApexLead-pro erstellt Bericht und Planung auf Knopfdruck.

1:14

Kapitel 20

Automatisierungen

Ständig entsteht von selbst die passende Aufgabe. Dahinter stecken neun Regeln, die Sie einzeln anpassen können.

Teil EDaten, Team und Einstellungen

1:29

Kapitel 21

Daten übernehmen

Ihre Kunden kommen mit: Excel, CSV, Word-Tabelle oder vCard hineinziehen, das CRM erkennt die Spalten selbst.

0:52

Kapitel 22

Aus Signatur oder E-Mail anlegen

Statt abzutippen: Signatur kopieren, einfügen, erkennen lassen. Firma, Ansprechpartner und Lead sind ausgefüllt.

1:23

Kapitel 23

Team aufbauen

Teammitglieder einladen, Rollen vergeben und für jeden einzeln festlegen, was er sehen und ändern darf.

0:51

Kapitel 24

Einrichten

Einmal Logo, Bankverbindung und Konditionen hinterlegen, eigene Vorlagen hochladen, Zugang doppelt sichern.

Teil FUnterwegs, sicher und der Start

1:12

Kapitel 25

Mobile App

Das komplette CRM in der Hosentasche, per QR-Code installiert, ohne App-Store, auf iPhone und Android.

1:08

Kapitel 26

Datenschutz

Wo liegen meine Daten? In Deutschland. Und Datenschutz ist bei ApexLead-pro ein eigener Bereich im CRM.

0:41

Kapitel 27

Hilfe und Support

Hilfe direkt im CRM: Handbuch mit Suche, Einrichtungsassistent, geführte Touren und Support mit echten Menschen.

1:09

Kapitel 28

Apex Meet

Diese ganze Demo läuft in Apex Meet, unserer eigenen Videolösung. Ihre Gäste brauchen nur einen Link im Browser.

1:01

Kapitel 29

Tarife und der Start

Vom Einzelunternehmer bis zum Team mit 50 Leuten. Wie die Tarife aufgebaut sind und wie schnell Sie loslegen können.