In diesem Kapitel
- Aufgaben bei Phasenwechsel: Erstkontakt, Vorbereitung, Onboarding, Verlustanalyse
- Nachfassen nach dem Angebot und automatisch gewonnen bei Annahme
- Tägliche Prüfung auf brachliegende und heiße Leads, Protokoll aller Aktionen
Das Video zum Nachlesen
Der gesprochene Text dieses Kapitels.
Sie haben es in den letzten Kapiteln schon gesehen: Ständig entsteht von selbst die passende Aufgabe. Dahinter stecken neun Regeln.
Wenn sich die Phase eines Leads ändert: Für einen neuen Lead entsteht die Aufgabe zum Erstkontakt. Für einen geplanten Termin die Vorbereitung am Vortag. Bei einem gewonnenen Kunden Willkommensmappe und Onboarding-Termin, und bei einem verlorenen eine kurze Verlustanalyse.
Rund ums Angebot: Nach dem Versand wird nachgefasst, und nimmt der Kunde an, ist der Lead automatisch gewonnen.
Und jeden Tag prüft das CRM zwei Dinge: Welcher Lead liegt seit zwei Wochen brach? Und welcher Lead ist so heiß geworden, dass Sie sich heute melden sollten?
Kann ich die Regeln an unseren Ablauf anpassen?
Ja. Jede Regel lässt sich einzeln abschalten, und die Fristen und Schwellen stellen Sie selbst ein, etwa nach wie vielen Tagen nachgefasst wird.
Und unter Letzte Aktionen sehen Sie jederzeit, was die Regeln zuletzt für Sie erledigt haben.
Bleibt eine Frage, die vor jedem Umstieg kommt: Wie kommen Ihre bestehenden Daten ins CRM?
Alle Firmen, Personen und Zahlen im Video sind erfundene Beispieldaten.
Weiter in der Produktdemo
Vorheriges Kapitel
Nächstes Kapitel
