Lead & Pipeline Management
Von der ersten Chance bis zum Abschluss,
alles in einer Pipeline.
9-stufige Verkaufspipeline (KALT bis GEWONNEN/VERLOREN)
Kanban-Board mit Drag & Drop
Lead-Scoring (5 Dimensionen, vollautomatisch)
Forecast-Berechnung (Wahrscheinlichkeit × Dealwert)
Lead-Quellen-Tracking (9 Quellen konfigurierbar)
CSV-Import mit Vorschau & Validierung
Bulk-Aktionen (Status ändern, zuweisen, löschen)
Lead-Suche & erweiterte Filter
Akquise-Modus
Ein eigener Arbeitsbereich fürs Telefonieren,
kein Wechsel zwischen Lead-Liste und Pipeline.
Getrennte Kalt- & Warmakquise-Ansicht mit eigener Anrufliste
Klick-zum-Anrufen direkt aus dem Modus
8 Gesprächsausgänge (Erreicht, Rückruf, Termin, Angebot angefragt, ...)
Automatische Lead-Status-Übergänge je Gesprächsausgang
Terminvereinbarung direkt im Anschluss ans Gespräch
Automatisches Aktivitäts-Log je Anruf
Tourenplanung & Besuchsberichte
Vom Termin zur optimierten Route
und zurück zum dokumentierten Besuch.
Automatische Routenplanung nach Umkreis (km-Radius wählbar)
Planung ab bestehendem Anker-Termin oder frei nach Datum
Startpunkt Home-Office, Büro oder freie Adresse
Kategorisierung Kaltbesuch / Follow-up / Kundenbetreuung
Sortierung nach Distanz, Lead-Score oder Kontakt-Alter
Bestehende Touren nachträglich erweiterbar
Besuchsberichte mit 5 Ergebnis-Stufen (Top bis kein Interesse)
Automatische Folgeaufgaben je Berichtsergebnis
Wochenplan-Export als PDF & Excel
Erfassung auch über die mobile Companion App
Angebote & Rechnungen
Professionelle Dokumente, direkt aus dem CRM heraus.
Angebotseditor mit eigenem Artikelkatalog
Automatische PDF-Generierung (Angebote)
Rechnungsstellung mit automatischer Nummerierung
Rechnungs-PDF-Export mit Firmen-Briefkopf
Angebots-Freigabe-Workflow (Master / Standard-User)
Externe Angebots-Dokumente hochladbar
Automatische Folge-Aufgabe nach Angebotsversand
E-Mail & Kommunikation
Outlook & Gmail direkt im CRM, kein Tab-Wechsel mehr.
Outlook-Integration (bidirektional)
Gmail-Integration (bidirektional)
Integriertes E-Mail-Postfach im CRM
E-Mail-Composer mit Anhängen & CC/BCC
Mehrere E-Mail-Signaturen (verwaltbar & als Standard setzbar)
E-Mail-Vorlagen für wiederkehrende Nachrichten
Automatische Zuordnung zu Lead oder Kontakt
Papierkorb mit Wiederherstellung & endgültigem Löschen
Kalender & Aufgaben
Termine, Tasks und Wiedervorlagen: alles synchronisiert.
Integrierter Kalender (Monats-, Wochen- & Arbeitswochenansicht)
Outlook-Kalender-Sync (bidirektional)
Google Calendar-Sync (bidirektional)
Aufgaben mit 4 Prioritätsstufen (LOW bis URGENT)
Snooze / Wiedervorlage-Funktion
Automatische Überfälligkeits-Erkennung
Aufgaben-Zuordnung zu Lead oder Organisation
Kontakte & Organisationen
Alle Kunden, Firmen und Ansprechpartner
strukturiert an einem Ort.
Organisationsverwaltung (Firmen & Kunden)
Ansprechpartner mit Anrede, Titel, Position & Kontaktdaten
Benutzerdefinierte Kontaktpositionen (teamweit)
Duplikat-Erkennung bei Anlage
Aktivitäts-Log je Kontakt & Organisation (Telefon, E-Mail, Meeting, Notiz)
CSV-Import/Export (Kontakte & Organisationen)
Bestandskunden & Betreuung
Aus gewonnenen Leads werden Bestandskunden, mit eigener Betreuungslogik statt Akquise-Pipeline.
Kundenklassifizierung A/B/C mit automatischem Berechnungsvorschlag
Vertragsverwaltung mit MRR-Tracking (wiederkehrender Umsatz)
Betreuungs-Pipeline: Gepflegt / Fällig / Überfällig
Automatische Fälligkeits-Erkennung & Erinnerungen
Freigabe-Workflow für Klassifizierungs-Vorschläge
Manuelle Kunde-Markierung für Alt- & Migrationskunden
Reporting & Analytics
Zahlen, die Entscheidungen erleichtern,
nicht verkomplizieren.
Live-Dashboard mit allen relevanten KPIs
Umsatz-Forecast & offener Pipeline-Wert
Lead-Quellen-Auswertung (Conversion je Quelle)
Pipeline-Analyse nach Stufe & Zuständigkeit
Aktivitäts-Statistiken pro User & Team
Reporting-PDF-Export
Vertriebsziele
Workflow-Automatisierung
9 vorkonfigurierte Regeln:
die CRM-Arbeit passiert fast von selbst.
W-01: Automatische Willkommens-Task bei neuem Lead
W-02: Benachrichtigung bei Lead-Statuswechsel
W-03: Eskalation bei inaktiven Leads (konfigurierbar)
W-04: Onboarding-Tasks nach gewonnenem Abschluss
W-05: Erinnerung bei stagnierender Pipeline-Stufe
W-06: Inaktivitäts-Alarm nach konfigurierbaren Tagen
W-07: Nachfass-Task nach Angebotsversand (7 Tage)
W-08: Lead automatisch auf GEWONNEN bei Angebot akzeptiert
W-09: Top-Lead-Alert bei hohem Lead-Score
Team, Sicherheit & Datenschutz
Enterprise-Sicherheit, für Teams jeder Größe.
Multi-Tenancy (vollständige Datenisolation je Team)
Master- & Standard-Nutzer-Rollen mit Rechteverwaltung
JWT-Authentifizierung mit httpOnly Cookies
CSRF-Schutz & Rate Limiting
Passwort-Reset per E-Mail (Token-basiert, 1h gültig)
DSGVO-konform (inkl. AVV & Datenschutzerklärung)
Hosting ausschließlich auf Servern in Deutschland (Frankfurt)
Dark / Light Mode (systemweit)
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