59 Features · 8 Kategorien

Alles was moderner Vertrieb wirklich braucht.

Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur bezahlten Rechnung. Kein Feature um des Features willen — nur was im Vertriebsalltag tatsächlich zählt.

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8Lead7Angebote8E-Mail7Kalender6Kontakte6Reporting9Workflow-Automatisierung8Team,

Lead & Pipeline Management

Von der ersten Chance bis zum Abschluss — alles in einer Pipeline.

9-stufige Verkaufspipeline (KALT bis VERLOREN)
Kanban-Board mit Drag & Drop
Lead-Scoring (5 Dimensionen, vollautomatisch)
Forecast-Berechnung (Wahrscheinlichkeit × Dealwert)
Lead-Quellen-Tracking (9 Quellen konfigurierbar)
CSV-Import mit Vorschau & Validierung
Bulk-Aktionen (Status ändern, zuweisen, löschen)
Lead-Suche & erweiterte Filter
8 Features

Angebote & Rechnungen

Professionelle Dokumente — direkt aus dem CRM heraus.

Angebotseditor mit eigenem Artikelkatalog
Automatische PDF-Generierung (Angebote)
Rechnungsstellung mit automatischer Nummerierung
Rechnungs-PDF-Export mit Firmen-Briefkopf
Angebots-Freigabe-Workflow (Master / Standard-User)
Externe Angebots-Dokumente hochladbar
Automatische Folge-Aufgabe nach Angebotsversand
7 Features

E-Mail & Kommunikation

Outlook & Gmail direkt im CRM — kein Tab-Wechsel mehr.

Outlook-Integration (bidirektional)
Gmail-Integration (bidirektional)
Integriertes E-Mail-Postfach im CRM
E-Mail-Composer mit Anhängen & CC/BCC
Mehrere E-Mail-Signaturen (verwaltbar & als Standard setzbar)
E-Mail-Vorlagen für wiederkehrende Nachrichten
Automatische Zuordnung zu Lead oder Kontakt
Papierkorb mit Wiederherstellung & endgültigem Löschen
8 Features

Kalender & Aufgaben

Termine, Tasks und Wiedervorlagen — alles synchronisiert.

Integrierter Kalender (Monats-, Wochen- & Arbeitswochenansicht)
Outlook-Kalender-Sync (bidirektional)
Google Calendar-Sync (bidirektional)
Aufgaben mit 4 Prioritätsstufen (LOW bis URGENT)
Snooze / Wiedervorlage-Funktion
Automatische Überfälligkeits-Erkennung
Aufgaben-Zuordnung zu Lead oder Organisation
7 Features

Kontakte & Organisationen

Alle Kunden, Firmen und Ansprechpartner strukturiert an einem Ort.

Organisationsverwaltung (Firmen & Kunden)
Ansprechpartner mit Anrede, Titel, Position & Kontaktdaten
Benutzerdefinierte Kontaktpositionen (teamweit)
Duplikat-Erkennung bei Anlage
Aktivitäts-Log je Kontakt & Organisation (Telefon, E-Mail, Meeting, Notiz)
CSV-Export (Kontakte & Organisationen)
6 Features

Reporting & Analytics

Zahlen, die Entscheidungen erleichtern — nicht verkomplizieren.

Live-Dashboard mit allen relevanten KPIs
Umsatz-Forecast & offener Pipeline-Wert
Lead-Quellen-Auswertung (Conversion je Quelle)
Pipeline-Analyse nach Stufe & Zuständigkeit
Aktivitäts-Statistiken pro User & Team
Reporting-PDF-Export
6 Features

Workflow-Automatisierung

9 vorkonfigurierte Regeln — die CRM-Arbeit passiert fast von selbst.

W-01: Automatische Willkommens-Task bei neuem Lead
W-02: Benachrichtigung bei Lead-Statuswechsel
W-03: Eskalation bei inaktiven Leads (konfigurierbar)
W-04: Onboarding-Tasks nach gewonnenem Abschluss
W-05: Erinnerung bei stagnierender Pipeline-Stufe
W-06: Inaktivitäts-Alarm nach konfigurierbaren Tagen
W-07: Nachfass-Task nach Angebotsversand (7 Tage)
W-08: Lead automatisch auf GEWONNEN bei Angebot akzeptiert
W-09: Top-Lead-Alert bei hohem Lead-Score
9 Features

Team, Sicherheit & Datenschutz

Enterprise-Sicherheit — für Teams jeder Größe.

Multi-Tenancy (vollständige Datenisolation je Team)
Master- & Standard-Nutzer-Rollen mit Rechteverwaltung
JWT-Authentifizierung mit httpOnly Cookies
CSRF-Schutz & Rate Limiting
Passwort-Reset per E-Mail (Token-basiert, 1h gültig)
DSGVO-konform (inkl. AVV & Datenschutzerklärung)
Hosting ausschließlich auf EU-Servern
Dark / Light Mode (systemweit)
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