Daten ins CRM importieren: Excel, CSV und andere CRMs

Das Video zum Nachlesen

Der gesprochene Text dieses Kapitels.

Bevor Sie loslegen, wollen Sie Ihre Kunden mitnehmen. Ziehen Sie einfach Ihre Datei hinein: Excel, CSV, eine Word-Tabelle oder Kontakte als vCard.

Das CRM erkennt selbst, welche Spalte was ist. Was sicher ist, wird grün markiert. Nur wo es unsicher ist, schauen Sie kurz drüber.

Kommen Sie von einem anderen CRM, wird es noch einfacher. Den Export von HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho, Dynamics und weiteren erkennt ApexLead-pro automatisch, samt Ihrer Phasen.

Kommen solche Listen regelmäßig, etwa von einer Messe, speichern Sie die Zuordnung als Vorlage.

Und was schon im CRM ist, wird nicht doppelt angelegt. Sie entscheiden, ob vorhandene Firmen ergänzt, überschrieben oder übersprungen werden. In der Vorschau sehen Sie vorher genau, was passiert.

Fertig. Wer will, ruft die neuen Leads direkt an. Und falls doch etwas nicht stimmt: Jeder Import lässt sich dreißig Tage lang mit einem Klick rückgängig machen.

Ich habe alles in Excel. Muss ich das abtippen?

Nein. Eine Zeile in Ihrer Liste wird in einem Schritt zur Firma, zum Ansprechpartner und zum Lead.

Und haben sich über die Jahre doch doppelte Einträge eingeschlichen, findet das CRM sie und führt sie zusammen, mit allen Leads, Aufgaben und Mails.

Und für einzelne neue Kontakte reicht eine E-Mail-Signatur.

Alle Firmen, Personen und Zahlen im Video sind erfundene Beispieldaten.