In diesem Kapitel
- Kennzahlen der Woche, Pipeline-Bewegung und Besuchsberichte
- Wochenplanung mit Terminen und offener Pipeline
- Bausteine und Kennzahlen einmal in den Einstellungen festlegen
Das Video zum Nachlesen
Der gesprochene Text dieses Kapitels.
Kennen Sie den Freitagnachmittag, an dem Sie eine Stunde lang den Wochenbericht zusammenschreiben? Das können Sie sich sparen.
Klick auf Wochenbericht, Woche und Format wählen, fertig.
Im Bericht stehen die Kennzahlen der Woche, wie sich die Pipeline bewegt hat, von neuen Kontakten bis zum gewonnenen Auftragswert, und alle Besuchsberichte mit Ergebnis und nächsten Schritten. Alles, was Ihr Chef am Montag wissen will.
Die Wochenplanung schaut nach vorn: Welche Termine stehen nächste Woche an, und wie viel ist in der Pipeline noch offen?
Als Vertriebsleitung erstellen Sie beide Dokumente für jeden Ihrer Mitarbeiter.
Muss ich dafür noch irgendetwas zusammenschreiben?
Nein. Alles darin haben Sie im Laufe der Woche ohnehin im CRM erfasst. Und welche Bausteine und Kennzahlen im Dokument stehen, legen Sie einmal in den Einstellungen fest.
Vieles davon passiert sogar, ohne dass Sie etwas tun.
Alle Firmen, Personen und Zahlen im Video sind erfundene Beispieldaten.
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