In diesem Kapitel
- Die Seite Aktivitäten mit Filtern nach Art, Firma und Lead
- Welche Einträge von selbst entstehen
- Aus Gesprächen werden Aufgaben
Das Video zum Nachlesen
Der gesprochene Text dieses Kapitels.
Jeder Kontakt mit dem Kunden ist eine Aktivität: ein Telefonat, eine Mail, eine Besprechung oder einfach eine Notiz. So weiß jeder im Team, wer wann mit wem worüber gesprochen hat.
Auf der Seite Aktivitäten sehen Sie alles auf einen Blick und filtern nach Art, Firma oder Lead.
Muss ich das alles von Hand eintragen?
Zum Glück nicht. Die meisten Einträge entstehen von allein: aus dem Akquise- und Anrufmodus, aus Ihrem verbundenen Postfach, aus Besuchsberichten und beim Versand von Angeboten. Sie tragen nur noch ein, was sonst nirgends auftaucht.
Und aus Gesprächen werden Aufgaben.
Alle Firmen, Personen und Zahlen im Video sind erfundene Beispieldaten.
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