Aufgaben und Wiedervorlagen im CRM: Nichts mehr vergessen

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Der gesprochene Text dieses Kapitels.

Was Sie dem Kunden zusagen, wird zur Aufgabe mit Fälligkeit. So geht nichts verloren. Es gibt CRM-Aufgaben, die zu einer Firma oder einem Lead gehören, und persönliche Aufgaben für alles andere.

Jede Aufgabe hat eine Priorität. Und mit den Filtern finden Sie genau das, was jetzt dran ist: heute fällig, diese Woche oder überfällig. Wer im Außendienst ist, filtert nach Postleitzahl oder Ort und sieht, was in der Gegend noch offen ist.

Filter, die Sie oft brauchen, speichern Sie einfach ab.

Eine Frage, die oft kommt: Was, wenn der Kunde noch nicht so weit ist?

Dann legen Sie die Aufgabe auf Wiedervorlage. Ein Klick auf plus drei Tage oder eine Woche, optional mit Grund. Die Aufgabe bleibt offen und meldet sich zum neuen Termin wieder. Und in der Historie sehen Sie, wie oft schon verschoben wurde und warum.

Mehrere Aufgaben auf einmal erledigen, verschieben oder einem Kollegen zuweisen geht ebenfalls.

Und der schnellste Weg durch den Tag: Telefon-Aufgaben anrufen. Ein Klick, und alle fälligen Telefonate laufen im Anrufmodus nacheinander durch.

Für Routinen wie den Wochenrückblick legen Sie persönliche Aufgaben an, die sich täglich, wöchentlich oder monatlich wiederholen.

Termine gehören in den Kalender, und der ist eingebaut.

Alle Firmen, Personen und Zahlen im Video sind erfundene Beispieldaten.