CRM-Kalender mit Outlook- und Google-Abgleich

Das Video zum Nachlesen

Der gesprochene Text dieses Kapitels.

ApexLead-pro hat einen eigenen Kalender, mit Tag, Woche, Arbeitswoche und Monat. Auf Wunsch sehen Sie Ihre Aufgaben direkt dazwischen.

Ein neuer Termin ist schnell angelegt. Der Unterschied zu einem normalen Kalender: Sie verknüpfen ihn mit Firma, Lead und Ansprechpartner. Damit wissen Sie im Termin sofort, worum es geht.

Teilnehmer laden Sie gleich mit ein. Und wenn es ein Online-Termin ist, erzeugt das CRM den Videolink dazu: mit unserem eigenen Apex Meet, oder mit Teams oder Google Meet, wenn Sie das verbunden haben.

Nach dem Termin halten Sie mit Bericht erfassen fest, was besprochen wurde. Daraus wird ein Besuchsbericht als PDF. Und mit Tour planen machen Sie aus diesem Termin einen ganzen Tag beim Kunden. Dazu später mehr.

Muss ich dafür meinen Outlook-Kalender aufgeben?

Nein. Verbinden Sie Outlook oder Google, und jeder Termin aus dem CRM landet automatisch dort. Umgekehrt holen Sie Ihre Outlook-Termine mit einem Klick auf Sync ins CRM. So sehen Sie an beiden Stellen denselben Tag.

Noch besser ist aber: Ihre Interessenten buchen Termine selbst.

Alle Firmen, Personen und Zahlen im Video sind erfundene Beispieldaten.