Online-Terminbuchung im CRM: Kunden buchen selbst

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Der gesprochene Text dieses Kapitels.

Mit der Terminbuchung bekommen Sie Ihre eigene Buchungsseite. Den Link setzen Sie in Ihre Mail-Signatur, auf die Website oder in ein Angebot.

Sie legen fest, welche Termine man buchen kann, ein Online-Meeting, ein Besuch beim Kunden oder ein Termin bei Ihnen, jeweils mit Dauer und Puffer davor und danach.

Dann, wann Sie verfügbar sind: ein festes Wochenraster, Ausnahmen an einzelnen Tagen und Abwesenheiten wie Urlaub. Belegte Zeiten aus Ihrem Kalender werden ohnehin nicht angeboten.

Und so sieht es Ihr Kunde. Er wählt, worum es geht.

Bei einem Besuch gibt er seine Adresse ein, und angeboten werden nur Zeiten, bei denen Sie die Fahrt auch schaffen. Dann wählt er eine passende Zeit.

Er trägt seine Daten ein und bekommt eine Mail zur Bestätigung. Erst wenn er dort klickt, steht der Termin fest. Das schützt Sie vor Spaßbuchungen und ist sauber nach Datenschutz.

Danach hat der Kunde den Termin samt Kalenderdatei und Videolink, und Sie bekommen eine Nachricht.

Und jetzt das Beste: Im CRM ist schon alles angelegt. Die Firma, der Ansprechpartner, ein Lead in der Phase Termin geplant, der Eintrag in Ihrem Kalender, und am Werktag davor eine Aufgabe, den Termin vorzubereiten. Sie haben dafür keine einzige Taste gedrückt.

Ist das so etwas wie Calendly?

Ähnlich, nur mit einem großen Unterschied: Bei einem reinen Buchungstool fängt die Arbeit nach der Buchung erst an. Hier ist sie danach schon erledigt, und Sie brauchen kein zusätzliches Werkzeug.

Zu Terminen gehören E-Mails.

Alle Firmen, Personen und Zahlen im Video sind erfundene Beispieldaten.