In diesem Kapitel
- Outlook, Gmail oder eigener Mailserver, auch mehrere Konten
- Vorlagen nach Anlass mit passender Anrede und Signatur
- Automatische Zuordnung zu Ansprechpartner, Firma und Lead
Das Video zum Nachlesen
Der gesprochene Text dieses Kapitels.
Ihr Postfach verbinden Sie einmal, egal ob Outlook, Gmail oder ein anderer Mailserver.
Danach haben Sie Ihre Mails direkt im CRM, mit Eingang, Gesendet, Suche und auf Wunsch mehreren Konten.
Sie schreiben Mails mit Formatierung, Anhängen und Ihrer Signatur.
Für wiederkehrende Mails gibt es Vorlagen, sortiert nach Anlass, vom Erstkontakt bis zur Auftragsbestätigung. Ist der Empfänger bei Ihnen als Ansprechpartner hinterlegt, setzt das CRM die passende Anrede gleich ein.
Muss ich jede Mail selbst zuordnen?
Nein. Das CRM erkennt die Absenderadresse, ordnet die Mail dem Ansprechpartner, der Firma und dem offenen Lead zu und schreibt sie in die Chronik. Gesendet oder empfangen, Sie finden die Mail später genau dort, wo Sie sie suchen.
Aus Gesprächen und Mails wird irgendwann ein Angebot.
Alle Firmen, Personen und Zahlen im Video sind erfundene Beispieldaten.
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