In diesem Kapitel
- Positionen aus dem Artikelkatalog, Steuer und Summen automatisch
- Versand direkt aus dem CRM mit Textbaustein
- Phase, Forecast und Nachfass-Aufgabe passieren im Hintergrund
Das Video zum Nachlesen
Der gesprochene Text dieses Kapitels.
Für ein Angebot haben Sie zwei Wege. Sie erstellen es direkt im CRM, oder Sie haben es schon woanders geschrieben und laden es hoch.
Im CRM wählen Sie die Positionen aus Ihrem Artikelkatalog, tragen Menge und auf Wunsch einen Rabatt ein.
Steuer und Summen rechnet das CRM selbst.
Mit einem Klick haben Sie das fertige PDF, mit Ihrem Logo und Ihren Daten.
Und versendet wird es direkt aus dem CRM. Ein Textbaustein mit Anrede ist schnell eingefügt, das PDF hängt schon an.
Was dabei im Hintergrund passiert: Der Lead rückt in die richtige Phase, der Auftragswert steht im Forecast, und nach dem Versand legt das CRM eine Nachfass-Aufgabe an, standardmäßig nach sieben Tagen. Das Angebot, bei dem keiner nachgefragt hat, gibt es damit nicht mehr.
Eine Regel ist uns wichtig: ein Angebot je Lead. Will der Kunde noch etwas anderes, wird daraus ein neuer Lead. So bleibt Ihre Pipeline ehrlich.
Und wenn Sie Ihre Angebote lieber in Word oder Excel schreiben?
Kein Problem. Sie laden die Datei hoch und tragen den Wert ein. Pipeline, Forecast und Nachfassen funktionieren genauso.
Den Artikelkatalog pflegen übrigens nur Nutzer mit Master-Rechten. So stimmen die Preise in jedem Angebot.
Und wer viel unterwegs ist, plant seine Touren direkt im CRM.
Alle Firmen, Personen und Zahlen im Video sind erfundene Beispieldaten.
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