In diesem Kapitel
- Fünf Rollen vom Master-User bis zum Standard-Assistenten
- Rechte in 14 Bereichen, lesen oder schreiben
- Datenisolierung, Projektgruppen und Vertriebsgebiete nach Postleitzahl
Das Video zum Nachlesen
Der gesprochene Text dieses Kapitels.
Ein neues Teammitglied laden Sie mit Namen, E-Mail und Rolle ein. Es bekommt eine Mail und setzt sein Passwort selbst. Sie müssen sich keine Zugangsdaten ausdenken oder weitergeben.
Es gibt fünf Rollen. Der Master-User leitet das Team. Der Master-Assistent hat dieselben Rechte, nur ohne Abo und Mitgliederverwaltung. Das Management sieht alles, kann aber nichts ändern. Standard-User arbeiten mit ihren eigenen Kunden, und ein Standard-Assistent unterstützt einen von ihnen.
Was ein Mitarbeiter darf, legen Sie für jeden einzeln fest, Bereich für Bereich, lesen oder schreiben. Vierzehn Bereiche, von Leads über Angebote und Rechnungen bis zur Telefonie.
Sieht dann jeder Mitarbeiter alle Kunden?
Das entscheiden Sie. Schalten Sie die Datenisolierung ein, sieht jeder Standard-User nur seine eigenen Leads, Aufgaben, Angebote und Firmen. Sie als Leitung sehen weiterhin alles.
Arbeiten mehrere an denselben Kunden, bilden Sie Projektgruppen. Wer in der Gruppe ist, sieht alle Daten der Firmen, die dazugehören.
Und mit Vertriebsgebieten ordnet das CRM neue Leads automatisch nach Postleitzahl dem richtigen Mitarbeiter zu, auch beim Import.
Ein paar Handgriffe, und das CRM ist Ihres.
Alle Firmen, Personen und Zahlen im Video sind erfundene Beispieldaten.
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