CRM-Dashboard: Kennzahlen, Aufgaben und Suche auf einen Blick

Das Video zum Nachlesen

Der gesprochene Text dieses Kapitels.

Das ist das Dashboard. Es begrüßt Sie mit Namen und zeigt auf einen Blick, was heute zählt.

Ganz oben Ihre wichtigsten Zahlen: der Wert Ihrer Pipeline und darunter der Forecast, also was davon realistisch hereinkommt. Wie viele Leads gerade aktiv sind. Was Sie bereits gewonnen haben. Und wie viele Angebote in diesem Monat rausgegangen sind. Und darunter Ihr Bestandsgeschäft: der laufende Monatsumsatz aus Verträgen und wie viele aktive Kunden Sie betreuen. Jede Kachel ist anklickbar und führt direkt in die Details.

Darunter das Wichtigste für den Tag: Ihre Aufgaben. Was überfällig ist, steht ganz oben und ist rot markiert. Danach alles, was heute dran ist, und Ihre Termine von heute. Sie müssen also nicht erst suchen, womit Sie anfangen.

Daneben die Anrufmodus-Kachel. Sie zählt, wie viele Telefonate heute fällig sind und wie viele kalte Leads noch auf einen Anruf warten. Ein Klick, und Sie telefonieren. Wie das genau funktioniert, zeige ich Ihnen gleich in einem eigenen Kapitel.

Weiter unten sehen Sie Ihre Pipeline nach Phasen und die Top-Leads nach Score. Das sind die Verkaufschancen, bei denen sich ein Anruf gerade am meisten lohnt.

Und jetzt die Frage, die fast immer kommt: Kann jeder im Team sein eigenes Dashboard haben?

Ja. In den Einstellungen schaltet jeder selbst ein, was er sehen möchte. Der Außendienst blendet vielleicht die Angebote aus und lässt die Aufgaben stehen, die Vertriebsleitung möchte zuerst die Zahlen. Das gilt immer nur für den eigenen Zugang.

Oben finden Sie die Suche. Ein paar Buchstaben reichen, und sie durchsucht Leads, Organisationen, Aufgaben, Angebote und Aktivitäten gleichzeitig. Mit den Pfeiltasten auswählen, Enter, und Sie sind da.

Und daneben die Glocke. Hier landet alles, was Sie wissen müssen: ein neuer Lead für Sie, eine Rechnung, die auf Ihre Freigabe wartet, die Erinnerung an den nächsten Termin. Ein Klick, und Sie sind direkt beim richtigen Datensatz.

So startet Ihr Tag. Und alles beginnt mit den Firmen, mit denen Sie arbeiten.

Alle Firmen, Personen und Zahlen im Video sind erfundene Beispieldaten.