In diesem Kapitel
- Firmen als Kacheln oder Liste, Filter nach Branche
- Die Reiter Akquise und Bestandsgeschäft
- Ansprechpartner mit Position, Stufe, Click-to-Dial und Mail
Das Video zum Nachlesen
Der gesprochene Text dieses Kapitels.
Im Mittelpunkt stehen die Firmen, mit denen Sie arbeiten. Sie sehen sie als Kacheln oder als Liste, ganz wie Sie es mögen.
Mit einem Klick filtern Sie nach Branche oder suchen direkt nach einem Namen.
Öffnen Sie eine Firma, sehen Sie oben sofort das Wichtigste: wie viele Verkaufschancen es gibt, was schon gewonnen ist und welches Volumen dahintersteckt.
Die Firma hat zwei Reiter. Unter Akquise finden Sie alles rund um den Verkauf: die Leads, die Ansprechpartner und den kompletten Verlauf. Der zweite Reiter, Bestandsgeschäft, ist für Kunden, die Sie schon gewonnen haben. Dazu kommen wir später noch ausführlich.
Jeder Ansprechpartner hat seine Position und seine Nummern. Ein Klick auf das Telefon, und Sie wählen. Ein Klick auf die Mail, und Sie schreiben direkt aus dem CRM.
Positionen können Sie selbst anlegen. Jede bekommt eine Stufe, vom Entscheider bis zum Fachkontakt. Das ist nicht nur Ordnung: Ob Sie mit dem Chef sprechen oder mit der Assistenz, fließt später in die Bewertung Ihrer Verkaufschancen ein.
Und wenn Sie jetzt fragen, ob Sie die Kontakte aufs Handy bekommen:
Ja. Auf der Kontakte-Seite exportieren Sie einzelne oder alle Kontakte als vCard, für Outlook, iPhone und Android.
Aus einer Firma wird eine Verkaufschance, ein Lead.
Alle Firmen, Personen und Zahlen im Video sind erfundene Beispieldaten.
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