In diesem Kapitel
- Positionen übernommen, Nummer fortlaufend
- Freigabe vor PDF und Versand
- Zahlungserinnerung als Aufgabe, und was ApexLead-pro bewusst nicht macht
Das Video zum Nachlesen
Der gesprochene Text dieses Kapitels.
Rechnungen sind ein Zusatz, den Sie bei Bedarf einschalten.
Danach wird aus jedem angenommenen Angebot mit einem Klick eine Rechnung. Alle Positionen sind schon übernommen.
Sie ergänzen Zahlungsziel und Leistungsdatum, die Rechnungsnummer vergibt das CRM fortlaufend.
Bevor eine Rechnung rausgeht, wird sie freigegeben. Erst dann gibt es das PDF und den Versand direkt aus dem CRM.
Nach dem Versand erinnert Sie eine Aufgabe zum Ende des Zahlungsziels daran, nachzusehen, ob bezahlt wurde. Ist das Geld da, markieren Sie die Rechnung als bezahlt.
Ersetzt das meine Buchhaltung?
Ehrlich gesagt: nein, und das soll es auch nicht. ApexLead-pro erstellt, versendet und verfolgt Ihre Rechnungen. Buchen, Mahnen und die Steuer bleiben bei Ihrer Buchhaltung.
Und wer gibt das eigentlich frei?
Alle Firmen, Personen und Zahlen im Video sind erfundene Beispieldaten.
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