Bestandskunden im CRM betreuen: Verträge, MRR und Kundenklassen

Das Video zum Nachlesen

Der gesprochene Text dieses Kapitels.

Gewonnen. Bei vielen CRMs ist an dieser Stelle Schluss. Dabei fängt die eigentliche Arbeit jetzt erst an: Aus einem Auftrag soll ein Kunde werden, der bleibt.

War es ein wiederkehrender Auftrag, öffnet sich gleich die Vertragsübernahme. Betrag und Intervall sind schon vorbelegt, Sie ergänzen Start und Laufzeit, und das CRM rechnet den monatlichen wiederkehrenden Umsatz aus.

Bei der Firma finden Sie jetzt den zweiten Reiter mit Leben gefüllt: Verträge, offene Wiedervorlagen, die Kundenklasse und wann zuletzt jemand mit dem Kunden gesprochen hat.

Die Kundenklasse A, B oder C schlägt das CRM vor, anhand von Umsatz und laufenden Verträgen. Sie bestätigen oder entscheiden anders. Die Grenzen dafür legen Sie selbst fest.

Und so behalten Sie alle Kunden im Blick: die Betreuungs-Pipeline. Gepflegt, fällig, überfällig. Ein Blick genügt, und Sie wissen, wen Sie heute anrufen sollten.

Was ist mit Kunden, die schon da sind?

Um die kümmert sich das CRM jeden Morgen von selbst. Läuft ein Vertrag in sechzig Tagen aus, bekommen Sie rechtzeitig eine Aufgabe zur Verlängerung. Hat ein A-Kunde seit einem Monat nichts von Ihnen gehört, schlägt der Pflege-Alarm an. Und Kunden, die einmal gekauft haben, meldet das CRM nach einer Frist, die Sie festlegen, für ein neues Angebot.

Haben Sie mit dem Kunden gesprochen, genügt ein Klick auf Kontakt vermerken, und er ist wieder gepflegt.

Auf dem Dashboard sehen Sie dazu Ihren laufenden Monatsumsatz, die Zahl Ihrer aktiven Kunden und wie sich der Umsatz auf A-, B- und C-Kunden verteilt.

Wenn Sie wollen, schreiben Sie auch Ihre Rechnungen im CRM.

Alle Firmen, Personen und Zahlen im Video sind erfundene Beispieldaten.