In diesem Kapitel
- Angebote gesperrt bis zur Freigabe, kein PDF und kein Versand
- Rückgabe zur Korrektur mit Bemerkung
- Die Seite Freigaben für Angebote, Rechnungen, Kundenklassen und Verträge
Das Video zum Nachlesen
Der gesprochene Text dieses Kapitels.
Manche Dinge sollten nicht ungeprüft das Haus verlassen. Darum gibt es das Vier-Augen-Prinzip. Für Angebote schalten Sie es mit einem Haken ein.
Erstellt jetzt ein Mitarbeiter ein Angebot, ist es zunächst gesperrt. Kein PDF, kein Versand.
Bei Ihnen meldet sich die Glocke, und Sie haben die Aufgabe, das Angebot zu prüfen.
Passt etwas nicht, schicken Sie es mit einer Bemerkung zurück. Ihr Mitarbeiter bekommt dafür eine eigene Aufgabe. Passt alles, geben Sie frei, und er kann sofort versenden.
Auf der Seite Freigaben sehen Sie alles, was auf eine Entscheidung wartet: Angebote, Rechnungen, und wenn Sie es einschalten, auch neue Kundenklassen und Vertragsübernahmen. Ihre Mitarbeiter sehen dort, was sie eingereicht haben und wie es entschieden wurde.
Kann ich also verhindern, dass ein neuer Mitarbeiter ungeprüft Angebote verschickt?
Ja, und zwar zuverlässig. Die Sperre sitzt nicht nur im Knopf, sondern im System selbst. Ohne Freigabe geht kein Angebot raus.
Nicht alles ist ein Verkauf. Manches ist ein Vorgang mit Frist.
Alle Firmen, Personen und Zahlen im Video sind erfundene Beispieldaten.
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